Новости

ТКС Групп проведет допэмиссию акций в размере 130 млн штук по цене в 3423,62 руб. Получается общая сумма эмиссии составит 445 млрд рублей. Текущая капитализация ТКС - 630 млрд рублей. Получается, что уставный капитал будет увеличен на 70%. 

Стоимость Росбанка на 08 мая составляет 200 млрд рублей. Также кредитная организация имеет субординированный долг размером в 38 млрд рублей. Капитал Росбанка, в свою очередь, по итогам 2023 г. был равен 226 млрд. 

Получается, если все эти средства направят на покупку Росбанка, то его оценили примерно в два капитала или в два раза дороже, если смотреть на капитализацию. На текущий момент планируется создать резерв в 60 млн акций, а неиспользованное количество одобренных к выпуску акций будет погашено. 

Мнение редакции

Данное решение, на наш взгляд, позитивно для акционеров Росбанка, потому что потенциально их акции могут выкупить по цене в два раза большей, чем сейчас. Учитывая, что на бирже торгуется совсем небольшое число бумаг Росбанка, в этой сделке права миноритариев должны будут быть выполнены в полном объеме. 

Другие новости

Вчера по акциям OZON прошел высокий объем операций на внебиржевом рынке. Согласно данным Московской биржи, сумма операции в режиме переговорных сделок, то есть по заранее оговоренной цене, составила 1,16 млрд рублей, что является абсолютным рекордом с 2022 г. 

Сделки в данном режиме обычно осуществляются с целью минимизации влияния на стоимость котировок. 

Мнение редакции

Учитывая, что акции OZON в последнее время  выросли более, чем на 50%, есть вероятность, что кто-то из акционеров решил зафиксировать прибыль и сделать он это хотел, не обваливая рынок. Возможно, это какой-то крупный инвестор, который продал часть своего портфеля. 

Но стоит помнить, что если кто-то продает, значит кто-то другой покупает.

Другие новости

Ростелеком увеличил объем своей первой программы облигаций серии 001P до 500 млрд рублей. Кроме того, в программу была добавлена возможность установления другого порядка определения накопленного купонного дохода. На данный момент обращается 19 выпусков облигаций компании на сумму 220 млрд рублей.

На текущий момент задолженность компании оценивается примерно в 500 млрд рублей. Если Ростелеком воспользуется этими средствами, то долг может увеличится на 55%. 

Мнение редакции

С какой целью это могло быть сделано? Возможно, компания планирует рефинансировать свой старый долг и для этого расширила объем уже существующего выпуска. Но также, есть вероятность, что данные действия производятся в рамках какой-то глобальной покупки. 

Другие новости

Впервые с начала публикации Московской биржей данных по активности физических лиц на фондовом рынке зафиксирован нетто-отток капитала из акций. В апреле частные инвесторы вывели из них 4,9 млрд рублей. В то время как в облигации было вложено 83,8 млрд - максимум с августа 2023 г. 

Стоит напомнить, что с 2022 г. доля физических лиц в торговле на фондовом рынке России поднялась до 70-80%, поэтому действия именно этой категории участников рынка стоит пристального внимания.

В портфелях физических лиц особых изменений не произошло: по-прежнему Сбербанк занимает порядка 30%, доля Лукойла выросла до 14,5% - бумага упрочила свое второе место, оторвавшись от Газпрома. Доля Газпрома составила 13,5%, акции газовой монополии утратили второе место среди самых популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. 

Другие новости

Сегодня на рынке наблюдались две интересные истории.

1. Активная продажа акций Лукойла. С самого утра были выставлены большие заявки, что обвалило акции более, чем на 2%. Потом в течение дня попробовали откупить бумаги. Ситуация с продажами за день до дивидендного гэпа, на наш взгляд, уже интересно. Обычно инвесторы под дивиденды покупают вплоть до последнего дня, а здесь произошла фиксация прибыли. Это, скорее всего, говорит о том, что в бумаге собралось множество спекулянтов, желающих заработать на дивидендном росте. Так как они сегодня вышли, есть вероятность, что завтра и в ближайшие дни все те же участники рынка попробуют выкупить дивидендный гэп.

Другие тенденции дня в Телеграм-канале 

Физические лица открыли рекордную позицию против рубля перед выходными. Согласно данным Московской биржи, в пятницу на счетах частных спекулянтов было аккумулировано более 2,6 млн контрактов на фьючерсы по юаню или около 33,4 млрд в рублях. По долларам суммарный объем позиции превысил 451,8 тыс. контрактов или 41,3 млрд рублей. 

Таким образом, физические лица имели чистую короткую позицию против рубля в виде фьючерсов на сумму в 74,8 млрд рублей. 

Мнение редакции

Стоит отметить, что увеличение позиций происходило на фоне укрепления рубля в четверг и пятницу. Таким образом, спекулянты воспользовались ростом российской валюты, чтобы купить побольше контрактов на юань и доллар. На фоне праздничных дней волатильность рубля может быть выше, а в выходные дни, когда проходят торги на биржах двигать курс гораздо легче, так как отсутствуют крупные инвестдома и банки. Возможно, частные спекулянты делают ставку на это, а возможно они ждут роста геополитических рисков, поэтому заранее хеджируются.

Другие новости

Согласно данным Всемирного золотого совета, спрос на золото со стороны мировых центральных банков в первом квартале 2024 г. составил 289,7 тонн, что на 3,5 тонны выше, чем годом ранее. В общей сложности интерес регуляторов к драгоценному металлу остается стабильным в районе 1040-1080 тонн в год. 

Основными покупателями золота выступают ЦБ Индии, Турции и Китая, они нарастили свои резервы на 18.5, 30.1 и 27,1 тонн соответственно. Вложения России стагнируют на протяжении четырех лет.

Мнение редакции

Несмотря на спрос со стороны отдельных центральных банков, общемировые покупки были и остаются стабильными и не было никакого резкого скачка интереса, что могло бы вызвать рост цен на 20%, который мы видели в начале текущего года. Скорее всего, на фоне геополитических и финансовых рисков, а также на фоне обсуждения странами Запада конфискации золотовалютных резервов России инвесторы переоценивают стоимость металла и именно это, на наш взгляд, а не отдельный спрос со стороны ЦБ приводит к увеличению стоимости золота.

В то же самое время, после бурного первого квартала цены на металл находятся в коррекции с середины апреля. На текущий момент книга заявок в золоте и серебре на бирже COMEX сильно сузилась, что говорит о снижении ликвидности, как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, в связи с чем возможна повышенная волатильность котировок.

Другие новости

Газпром предоставил отчет за 2023 г., где в отличие от многих конкурентов предоставил достаточно подробную информацию о финансовом состоянии компании. 

Газовый бизнес в 2023 г. принес компании убыток в 1,18 трлн рублей, в то время как нефтяной сегмент заработал 764,9 млрд. 

За кризисные два года Газпром направил в резервы на дебиторскую задолженность порядка 1 трлн рублей: 430 и 560 млрд рублей в 2022 и 2023 гг., соответственно. Получается, что часть списаний, которые были произведены на сумму в 1,1 трлн рублей, связаны с отказом гасить задолженность перед Газпромом.

Компания имеет бессрочные облигации на 732 млрд рублей. Часть из них в иностранной валюте. Эмитент обязан платить по ним купоны, если планирует выплачивать дивиденды. Пока платежи идут.

Общий долг газовой монополии оценен в 6,6 трлн рублей. Объем денежных средств составляет 1,4 трлн, таким образом, чистый долг равен 5,2 трлн, что по итогам 2023 г. эквивалентно 2,96 EBITDA. Согласно дивидендной политике, Газпром уплачивает 50% чистой скорректированной прибыли в качестве дивидендов. В 2023 г., по подсчетам Интерфакс, она была равна 724 млрд. Однако дивиденды выплачиваются, если долг не выше EBITDA в 2,5 раза. Поэтому менеджмент может пересмотреть их объем. 

Также, согласно внутренним документам, компания ограничена в привлечении долга. Он не может превышать 40% от капитала и по итогам 2023 г. этот норматив был "на грани". 

Кроме того, Газпром теперь проигрывает от девальвации рубля. Как подсчитали в организации, снижение курса рубля к доллару и евро на 30% приведет к потерям в 279,5 и 294,5 млрд рублей соответственно. 

Помимо этого, компания владеет 9,99% акций НОВАТЭКА. С начала года они подешевели примерно на 20%, тем самым убыток от этого мог составить порядка 70 млрд рублей. Курс рубля по отношению к доллару снизился на 2%, что соразмерно дополнительным 20 млрд рублей убытка. 

Получается что, на фоне слабого отчета Газпром становится более зависимым от конъюнктуры на валютном и фондовом рынках России.

Другие новости

По итогам 2023 г. компания отчиталась о полученном убытке в 583 млрд рублей против 1,3 трлн прибыли годом ранее. За прошлый год общая выручка Газпрома превысила 8,5 трлн рулей, тогда как в 2022 г. она была равна 11,6 трлн. 

Кроме убытка, у газовой монополии увеличился долг, за год прирост составил 1,6 трлн рублей, таким образом, общая долговая нагрузка достигла 6,6 трлн. Объем денежных средств на счетах компании увеличился чуть меньше чем на 300 млрд - до 1,4 трлн. Чистый долг Газпрома на начало 2024 г. был равен 5,2 трлн рублей.

Убыток по итогам года был вызван ростом операционных расходов, в них были включены списания по нефинансовым инструментам. За 2023 г. эмитент произвел списаний на 1,1 млрд рублей, в 2022 г. эта сумма была равна 843,9 млрд. За два года суммарно потери по данной статье составили 1,99 трлн. 

В свою очередь, если скорректировать прибыль на нефинансовые списания, то в 2023 г. Газпром получил прибыль в 724 млрд рублей.

Мнение редакции: скорее всего, компания завершила процесс списаний, поэтому в текущем году данных потерь быть не должно. Кроме того, в 2021 - 2022 гг. компания имела повышенную прибыль из-за высокой стоимости газа. Если считать результаты не за один 2023 г., а за три года в совокупности, то средняя прибыль будет равна 937 млрд, что соответствует средней чистой прибыли в 2010-2020 гг.

По нашим оценкам, результаты Газпрома в текущем году будут соразмерны 2023 г., но уже без списаний, то есть, по итогам 2024 г. компания должна будет показать прибыль. Также, мы считаем, что если не будет каких-то новых форс-мажоров, то эмитент прошел свой самый трудный период и постепенно начинает процесс восстановления. 

Помимо всего прочего, после публикации финансового отчета Газпромом и обвала акций на 4-5%, на рынке появились крупные покупки. На обвале через крупные сделки было приобретено акций на сумму в 155 млн рублей, что, учитывая майские праздники, неплохие объемы. (Следить за крупными сделками на рынке можно здесь).

Другие новости

В апреле инвесторы сделали выбор в пользу акций вместо облигаций и фондов денежного рынка. Так за апрель по данным Invesfunds приток средств в ПИФы акций составил 9,56 млрд рублей, что больше, чем в ПИФы облигаций и ПИФы денежного рынка, у них чистый приток был равен 3,27 и 8,48 млрд рублей соответственно.

Таким образом, апрель стал рекордным месяцем для фондов акций с декабря 2021 г. Постепенно инвесторы возвращаются к покупкам ценных бумаг через профессиональных участников рынка.

Мнение редакции: примечательным фактом здесь, на наш взгляд, является то, что объем притока капитала в акции был больше, чем в облигации и в фонды денежного рынка. Тем самым, можно сделать вывод, что эффект высоких процентных ставок сходит на нет и инвесторы начинают переориентироваться на фондовый рынок России.

Другие новости

Несмотря на то что май и июнь традиционно скромные месяцы для рынка акций России, для инвесторов приближается период дивидендных выплат. Так на текущий момент ожидается, что в мае в общей сложности будет выплачено 410,7 млрд рублей, в июне - 261,9 млрд, а в июле - около 1,1 трлн. Однако не все эти средства дойдут до рынков, так как большая часть уйдет в бюджет.

Так в мае, по нашим оценкам, рынки "чистыми" получат примерно 213,5 млрд рублей, в июне - 92,7 млрд и в июле - 465,1 млрд. В общей сложности за три месяца на счета инвесторов (не мажоритарных долей) должно поступить 773,8 млрд рублей. Эти суммы пока не учитывают выплаты Сургутнефтегаза и Газпрома, так как на момент публикации статьи данных по дивидендам еще не было.

Мнение редакции: дивидендные истории в последние несколько лет стали чрезмерно актуальными для рынка акции России. Учитывая, что в июле будут выплачивать дивиденды такие "тяжеловесы" индекса, как Сбербанк, Северсталь, Татнефть и, скорее всего, Сургутнефтегаз и Газпром, то вплоть до июля у рынков будет существенная поддержка, а вот потом, после дивотсечек рынкам будет гораздо сложнее.

Другие новости

Исторически май и июнь являются месяцами затишья для фондового рынка России. В среднем в эти месяцы рост составлял 0,39% и 0,25%. Таким образом, поговорка "продавай в мае и иди отдыхай" вполне подтверждена статистически для рынка акций.

Что касается рубля, то период с марта по май считается наилучшим в течение года для его укрепления. Так в марте в среднем российская валюта растет к доллару на 1,09%, в апреле - на 2,05%, в июне - на 2,03%. Однако в текущем году произошло все наоборот. Поэтому и май, может, будет другим.

Нефть традиционно прибавляет в первом полугодии вплоть до начала автомобильного сезона в США, а во втором снижается. Здесь, как раз таки все в рамках исторической статистики. "Черное золото" дорожало в январе - марте, в апреле цены немного скорректировались. Но у сырья есть еще два "благоприятных" месяца для роста. 

Другие новости

Хедж-фонды сократили свои позиции по нефти. За неделю с 16 по 23 апреля чистая длинная позиция фондов на Нью-Йоркской товарной бирже упала с 203,8 тыс. контрактов до 179,6 тыс. Таким образом, это уже вторая неделя к ряду, когда спекулянты снижали свои ставки на нефть.

Кроме того, крупнейшие топ-4 трейдера на бирже вновь из "быков" превратились в "медведей" и сделали они это очень резко. Видимо, произошла переоценка геополитических рисков с их стороны и сейчас они не верят в рост напряженности на Ближнем Востоке.

Мнение редакции: действия фондов говорят больше в пользу коррекции нефтяных котировок, чем в пользу роста. Поэтому, на наш взгляд, вероятность снижения цен сегодня стала выше. 

Другие новости

Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в марте уменьшился до 6,1% в пересчете на год (после 6,8% в феврале). Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.

Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.

Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%.

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей. 

Денежно-кредитные условия значимо не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

Кредитная активность остается высокой, но динамика кредитования неоднородна по секторам. Необеспеченное потребительское кредитование ускорилось. Ипотечное кредитование продолжает замедляться за счет рыночного сегмента. Корпоративное кредитование увеличилось в марте после умеренного роста в начале года. Но в целом темпы прироста корпоративного кредитования снизились по сравнению с IV кварталом прошлого года (с исключением сезонности).

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. 

Другие новости

Перед решением Центрального Банка России о ключевой ставке участники рынка активно продают юань против рубля. С 9:40 по 11:40 мск было совершено шесть сделок объемом более 100 млн рублей каждая. В общей сложности сумма прошедших заявок на продажу валюты составила более 1,6 млрд рублей. 

Однако эти продажи не смогли сильно помочь рублю и он пока теряет по отношению к доллару и юаню в пределах 0,4%. Получается, что уровень в 12,67 рублей за юань является хорошей зоной поддержки и продавить его вниз пока не получается. 

Мнение редакции: крупные продажи в рынок и отсутствие на это реакции котировок может говорить о том,  что на текущем уровне скопилось много покупателей. Надо следить за курсом рубля на текущих уровнях, если ему удастся проломить эту "стену", то тогда укрепления рубля может продолжиться и наоборот.

Другие новости

Вчера, 25 апреля, в акциях Яндекса наблюдался заметный ажиотаж. Участники внебиржевого рынка совершили операций по данному эмитенту на 1,4 млрд рублей, что является рекордом с апреля 2022 г. 

Компания Яндекс продолжает свою реструктуризацию, что подогревает интерес к ней как со стороны инвесторов, так и со стороны спекулянтов. На фоне переезда в Россию и смене собственников часть инвесторов захотят продать, а другая часть увеличить свою долю в акционерном капитале нового общества. Видимо, вчера, как раз таки, и прошла такого рода сделка. Кто-то хотел купить, а кто-то продать бумаги без влияния на цены. 

Мнение редакции: по всей видимости, процесс смены собственника в самом разгаре и кто-то хочет получить долю в новой компании. Возможно, у некоторых участников рынка появилась информация о том, по какой пропорции будут обменивать бумаги на акции в новой компании. 

Другие новости

По прогнозам аналитиков SberCIB, общий объем дивидендов российских компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, весной-летом 2024 года может превысить 3 трлн рублей. Это будет значительный рост по сравнению с предыдущими годами, и средняя дивидендная доходность составит 7%. Эксперты отмечают, что основной объем выплат придется на весенне-летний дивидендный сезон, который составит около 62% общей суммы дивидендов за год.

"Порядка 2,97 трлн рублей, или 62% из этой суммы, будет выплачено за весенне-летний дивидендный сезон. Это на 37% больше, чем в рекордном 2021 году. При этом средняя дивидендная доходность достигнет 7%. В расчетах 2024 года мы учитывали только дивиденды компаний, деятельность которых мы анализируем или по которым мы учитываем консенсус-прогноз (63 эмитента). В 2023 году на них пришлось 93% от общего объема выплат. Таким образом, с учетом организаций, деятельность которых мы не анализируем, весной-летом 2024 года объем дивидендных выплат компаний на Московской бирже может превысить 3 трлн рублей", - сообщили в SberCIB.

Мнение редакции: бОльшая часть этих средств, конечно, не дойдет до рынка, однако часть из этих денег все-таки будет реинвестирована в акции и облигации и чем выше объемы выплат, тем больше будет направлено на покупку ценных бумаг, поэтому это, безусловно, позитивная новость для российского рынка.

Другие новости

Магнитогорский металлургический комбинат предоставил отчет за первый квартал 2024 г. Результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года впечатляющие: выручка увеличилась на 25,5% до 192,9 млрд, прибыль - на 20,5% до 23,7 млрд.

ММК, как и весь металлургический сектор страны, чувствует себя более, чем хорошо. На счетах компании аккумулировано 170,1 млрд рублей, при долге в 72 млрд. Кроме того, компания продолжает стабильно генерировать чистый денежный поток.

Все это способствует возобновлению выплаты дивидендов, об этом сегодня сообщил главный акционер ММК.

Мнение редакции: если посмотреть на средние объемы "кэша", которые компании обычно держала у себя на счетах, то можно предположить, что на дивиденды может быть отправлено до 70 млрд рублей. При текущей капитализации это порядка 11% доходность или примерно 6,3 рубля на акцию. И это только после первого квартала. В дальнейшем, учитывая стабильность прибыли, компания может направить на дивиденды дополнительную сумму. В итоге, по нашим оценкам, в текущем году ММК может выделить на дивиденды по 8,1 рублей на акцию.

Другие новости

Банк ВТБ отчитался о финансовых результатах за 1 квартал 2024 г. По итогам первых трех месяцев кредитной организации удалось получить прибыль в 122,4 млрд рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 17%. 

Процентные доходы, в свою очередь, подскочили до 870,7 млрд. Однако чистая процентная маржа сократилась в связи с соответствующим ростом процентных расходов. Видимо, высокие процентные ставки дают о себе знать. 

За первые два месяца года ВТБ получил прибыль в 61,3 млрд, а за первый квартала 122,4 млрд. Однако это участники рынка не заметили. Таким образом, чистая прибыль банка в марте увеличилась до 61,1 млрд рублей, что является максимальным значением с апреля 2023 г.

Кроме того, руководство эмитента заявило, что будет пересматривать прогноз по чистой прибыли в пользу роста. Сейчас ожидания от 2024 г. составляют 435 млрд рублей. Таким образом, в компании ждут, что результаты нынешнего года будут лучше, чем 2023 г.

Мнение редакции: обычно рынки очень пристально следят за прогнозами компаний и именно они определяют движение цен на акции. Однако в России инвесторы больше ждут сообщения "дивиденды", а не прогнозных данных. 

Если обратить внимание на динамику прибыли ВТБ, то она положительная. Если в 2010-х прибыль скакала то вверх, то вниз, то сейчас она двигается в одном направлении (если убрать из оценки результаты 2020 и 2022 гг.) Сегодня, когда все риски санкций уже реализовались, результаты должны стать еще более стабильными.

За три месяца 2024 г. прибыль на акцию (EPS) составила 0,004 рубля или 17% доходность. Капитализация банка составляет около 630 млрд рублей при капитале в 2,28 трлн, что является самой низкой оценкой банка на российской бирже.

Помимо того что прибыль ВТБ растет, снижаются и отчисления в резервы, что говорит о стабильности и надежности портфеля. 

Поэтому, мы считаем, что акции ВТБ являются одними из самых недооцененных на рынке.

Другие новости

Одним из условий мирового соглашения между компанией Северсталь и ФАС по "делу металлургов" является снижение штрафа с 8,7 млрд до менее 900 млн рублей. Как сообщили два источника Ведомостям, компания отказалась от оспаривания штрафа и частично выполнила требования ФАС. В рамках соглашения были разработаны и представлены торговая политика на рынке горячекатаного проката. ФАС согласилась отменить часть предписаний в отношении Северстали. Все условия соглашения были утверждены гендиректором компании и руководителем ФАС.

Вчера, 23 апреля, на Московской бирже весь день проходили крупные заявки на покупку юаней. Одна сделка и вовсе превысила 1 млрд рублей. В общей сложности было осуществлено 27 операций объемом более 100 млн рублей. Итоговая сумма этих сделок составила 3,7 млрд рублей. Такой активности среди крупных участников рынка не наблюдалось давно.

Однако такой всплеск не привел к росту валюты по отношению к рублю, а напротив, сегодня с утра рубль продолжил укрепление.

Мнение редакции: уровень в 12,85 по валютной паре юань-рубль был значительной поддержкой, если исходить из количества операций среди крупных трейдеров, но она не устояла. Таким образом, вероятность укрепления рубля в район 12,6 рублей за юань и 91,7 рублей за доллар увеличилась.

Другие новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к JPMorgan Chase на $439,5 млн. JPMorgan Chase подал жалобу на действия ВТБ, требуя прекратить его попытки вернуть замороженные средства. Однако, ВТБ подал иск в России с требованием вернуть деньги, что вызвало возмущение в JPMorgan. В случае победы ВТБ в российском суде, он может пытаться арестовать активы JPMorgan за рубежом.

Другие новости

Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году составит 98,6, в 2026 году - 101,2, а в 2027 году - 103,8. 

Минэкономразвития сообщило, что пик укрепления рубля был достигнут в конце 2023 года, и текущий курс в 94-95 рублей за доллар считается комфортным для экономики.

Министерство также понизило прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 год с $85,0 до $79,5 за баррель. Экспортная цена на российскую нефть в 2025-2027 годах ожидается на уровне $65 за баррель. 

Прогноз по торговому балансу РФ на 2024 год понижен до $104,5 миллиардов. Прогноз по экспорту из РФ на 2024 год снижен до $428,7 миллиарда, а по импорту повышен до $324,1 миллиарда.

Мнение редакции: если следовать обновленному прогнозу министерства, то поддержка рубля в текущем году от профицита внешней торговли снизится и, видимо, постепенно сам баланс будет сокращаться. Кроме того, обозначенные уровни курса рубля, говорят о том, что правительство рассчитывает на текущие уровни стоимости национальной валюты, а если внешняя обстановка изменится в худшую сторону в виде падения цен на нефть и сырье, то тогда курс рубля может опять начать падать.

Но при сохранении конъюнктуры рубль должен быть стабилен. 

Другие новости

Ситуация на рублевом рынке ликвидности по-прежнему спокойная - на сегодняшнее утро профицит рублевых средств в 1 трлн рублей. 

Банк России занимает нейтральную позицию на рынке, не проводя каких-либо серьезных и систематических операций по изъятию ликвидности с рынка. В понедельник регулятор влил в рынок 150,7 млрд рублей.

На валютном рынке России сегодня наблюдаются крупные покупки валюты в районе 12,85 рублей за юань. К 11:45 мск было проведено 11 сделок на сумму более 100 млн рублей каждая. В общей сложности их сумма составила более 2 млрд рублей. 

Также сегодня стало известно, что правительство решило продлить указ об обязательной продаже выручки до конца текущего года.

Другие новости

ТКС Холдинг оценил Росбанк с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала в рамках сделки интеграции. Совет директоров планирует определить окончательную оценку после независимой экспертизы и результатов due diligence. Для покупки Росбанка холдинг проведет допэмиссию акций, с продажей 130 млн акций по цене 3 тыс. 423,62 рубля за штуку. Собрание акционеров по этому вопросу состоится до 8 мая 2024 года, а закрытие сделки планируется до конца третьего квартала 2024 года.

Мнение редакции: если взять за основу стоимость в 1 капитал, то в этом случае стоимость акций должна быть равна 145 рублей за штуку. На 23 апреля бумаги торгуются по цене в 124,4 рубля, тем самым разрыв составляет примерно 17%. По идее, этот гэп должен будет сойти на нет, однако в России права миноритариев часто не учитываются, поэтому существуют определенные риски. 

Другие новости