Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
нет | Средняя | Отличная | Хорошая |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2022 | 2023 | 2024 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 569 500,0 | 440 304,0 | — | 469 115,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 182 300,0 | 86 141,0 | — | 98 113,0 |
Капитал, млн руб. | 197 600,0 | 159 900,0 | — | 165 058,0 |
Общий долг, млн руб. | 190 800,0 | 248 139,0 | — | 287 356,0 |
Денежные средства, млн руб. | 13 400,0 | 29 163,0 | — | 74 000,0 |
Капитальные затраты, млн руб. | -63 000,0 | -64 232,0 | — | -74 003,0 |
Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 203 300,0 | 134 286,0 | — | 112 810,0 |
Дивиденды, а.о., руб. | 1 098,0 | 1 020,0 | — | 309,0 |
Кол-во акций, млн | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
Чистая маржа, % | 32,01 | 19,56 | — | 20,91 |
ROE, % | 92,26 | 53,9 | — | 59,4 |
Долг/Капитал, % | 96,56 | 155,0 | — | 174,0 |
EPS | 1 407,72 | 665,18 | — | 757,63 |
P/E | 4,54 | 9,9 | — | 7,75 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | — | ruAAA | — | — |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Невысокие цены на удобрения отрицательно сказались на финансовых показателях Фосагро. За 2023 г. компания продала товаров на 440 млрд рублей, что на 170 млрд меньше, чем годом ранее, в то время как издержки компании носят постоянный характер.
Это привело к тому, что чистая прибыль составила 86,1 млрд рублей, упав за год на 95,9 млрд.
За прошлый год долговая нагрузка заметно возросла. Долг Фосагро составил 248,1 млрд рублей против 190,8 млрд годом ранее. Объем накопленного "кэша" составил 29,1 млрд.
В иностранной валюте от общего долга номинировано 134,8 млрд . В 2023 г. убыток от валютной переоценки долга составил 32 млрд рублей.
Из общей задолженности: 191 млрд рублей имеет фиксированную ставку, 41 млрд плавающую.
Дивидендная политика Фосагро подразумевает выплату от 50% до 75% чистого денежного потока в зависимости от долговой нагрузки. При этом размер дивидендов не должен быть ниже 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на курсовые разницы.
Из рисков можно также отметить, что 95% всей дебиторской задолженности - это один клиент.