Новости

Впервые с начала публикации Московской биржей данных по активности физических лиц на фондовом рынке зафиксирован нетто-отток капитала из акций. В апреле частные инвесторы вывели из них 4,9 млрд рублей. В то время как в облигации было вложено 83,8 млрд - максимум с августа 2023 г. 

Стоит напомнить, что с 2022 г. доля физических лиц в торговле на фондовом рынке России поднялась до 70-80%, поэтому действия именно этой категории участников рынка стоит пристального внимания.

В портфелях физических лиц особых изменений не произошло: по-прежнему Сбербанк занимает порядка 30%, доля Лукойла выросла до 14,5% - бумага упрочила свое второе место, оторвавшись от Газпрома. Доля Газпрома составила 13,5%, акции газовой монополии утратили второе место среди самых популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. 

Другие новости

Сегодня на рынке наблюдались две интересные истории.

1. Активная продажа акций Лукойла. С самого утра были выставлены большие заявки, что обвалило акции более, чем на 2%. Потом в течение дня попробовали откупить бумаги. Ситуация с продажами за день до дивидендного гэпа, на наш взгляд, уже интересно. Обычно инвесторы под дивиденды покупают вплоть до последнего дня, а здесь произошла фиксация прибыли. Это, скорее всего, говорит о том, что в бумаге собралось множество спекулянтов, желающих заработать на дивидендном росте. Так как они сегодня вышли, есть вероятность, что завтра и в ближайшие дни все те же участники рынка попробуют выкупить дивидендный гэп.

Другие тенденции дня в Телеграм-канале 

С утра при открытии торгов наблюдались крупные покупки в таких акциях как Яндекс, Тинькофф, НЛМК, Газпром и OZON. 

Самая крупная сделка на покупку на текущий момент была зарегистрирована в бумагах Яндекса, где сумма составила 52,9 млн рублей.

Из крупных продаж мы бы отметили две сделки подряд по акциям Лукойла в 11:06 и 11:07 на 58 и 32,2 млн рублей соответственно. 

Перечень крупных сделок на 13:20:

По бумаге: YNDX прошла сделка на ПОКУПКУ на - 52 924 959, в 10:03:49

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 32 196 780, в 10:14:27

По бумаге: NLMK прошла сделка на ПОКУПКУ на - 13 716 840, в 10:17:24

По бумаге: GAZP прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 20 819 246, в 10:24:20

По бумаге: OZON прошла сделка на ПОКУПКУ на - 17 685 000, в 10:27:42

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 15 200 000, в 10:31:20

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 30 420 000, в 10:31:20

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 16 311 400, в 10:37:05

По бумаге: NVTK прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 14 475 520, в 10:42:11

По бумаге: SNGS прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 16 052 500, в 10:42:23

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 18 319 677, в 10:48:59

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 16 936 650, в 10:54:30

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 25 555 950, в 10:55:16

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПОКУПКУ на - 23 559 900, в 10:55:18

По бумаге: ROSN прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 29 000 000, в 11:00:36

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 22 710 510, в 11:01:46

По бумаге: LKOH прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 58 056 990, в 11:06:49

По бумаге: LKOH прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 34 234 500, в 11:07:37

По бумаге: SBER прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 22 724 140, в 11:09:50

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 23 651 865, в 11:12:00

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 15 225 000, в 11:12:17

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 17 021 949, в 11:26:03

По бумаге: AFKS прошла сделка на ПОКУПКУ на - 12 800 000, в 11:14:03

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 15 250 000, в 11:31:19

По бумаге: MGNT прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 15 525 440, в 11:42:07

По бумаге: SBER прошла сделка на ПОКУПКУ на - 25 703 925, в 11:44:23

По бумаге: ROSN прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 17 374 500, в 11:46:37

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПОКУПКУ на - 20 163 546, в 11:50:32

По бумаге: YNDX прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 14 486 580, в 11:56:17

По бумаге: MTLR прошла сделка на ПОКУПКУ на - 13 649 500, в 12:13:19

По бумаге: LKOH прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 36 635 460, в 12:35:50

По бумаге: OZON прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 18 547 479, в 12:47:42

По бумаге: OZON прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 19 375 527, в 12:53:37

По бумаге: LKOH прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 24 751 140, в 12:55:06

По бумаге: TCSG прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 24 491 935, в 12:59:20

По бумаге: SNGSP прошла сделка на ПРОДАЖУ на - 37 483 128, в 13:01:28

Другие новости

За неделю со 2 по 9 апреля позиции хедж-фондов по нефти не сильно изменились. Если в Европе на бирже ICE сохранялся чистый "шорт"  - 19,7 тыс. контрактов, то на бирже NYMEX фонды немного увеличили свои длинные позиции до 238,1 тыс. контрактов. Данный уровень уже выше средних показателей с 2022 г. 

Позиции крупнейших четырех трейдеров на Нью-Йоркской товарной бирже также не сильно изменились за неделю - они продолжают делать ставку на рост цен на золото вторую неделю подряд. Но их чистые позиции относительно их портфелей малы, что больше похоже на нейтральную позицию в целом. 

Мнение редакции: позиции крупнейших игроков в Нью-Йорке явно перестраиваются, если в 2022 г. после всплеска цен на нефть, они агрессивно "шортили" сырье и в плоть до ноября 2023 г. постепенно сокращали свои позиции, то сейчас они уже нейтральны и в небольшую пользу роста котировок. То есть, как минимум, трейдеры не делают ставку на падение цен, несмотря на то, что нефть находится в районе 90 долларов за бочку. Таким образом, по их мнению, данный уровень не является чрезмерно высоким на текущий момент.

Другие новости

В начале текущей неделе пришли дивиденды от компании НОВАТЭК. Согласно законодательству крайний день выплаты по дивидендам после закрытия реестра был 09 апреля. Общая сумма выплат составила более 133,8 млрд рублей. Учитывая free-float, в рынок поступило 28,1 млрд рублей, которые на этой недели могли быть перераспределены на рынке. 

В текущем месяце больше не ожидается каких-либо существенных сумм, однако май традиционно считается сильным месяцем по дивидендам. На текущий момент известно о предстоящих выплатах на сумму в 394,9 млрд рублей. Стоит отметить, что пока еще не сказал свое слово Сбербанк. В последние два года банк выплачивал дивиденды в мае, но, видимо, в этом году график переносится на июнь-июль.

Первые поступления от дивидендов в мае начнутся в начале месяца, однако более-менее значимые средства будут переведены на брокерские счета лишь к 22 мая, к этому дню должен будет заплатить дивиденды Лукойл - общая сумма 326 млрд рублей, а сумма по акциям free-float - 180 млрд.

Мнение редакции: Вполне возможно, что на текущей неделе движущую силу рынкам придают именно средства от дивидендов НОВАТЭКА. 

Другие новости

Россия перейдет к сокращению добычи нефти во втором квартале 2024 г., об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В этот раз страна будет снижать именно производство, а не экспорт, с целью соответствия другим странам ОПЕК+.

Как заявил Новак: "это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны, но на 5% у нас было сокращ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​ение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу. Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости". 

Согласно данным ОПЕК, Россия в январе текущего года добывала 9,5 млн баррелей нефти, в то время как Саудовская Аравия - около 9 млн. 

Другие новости

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды заметно увеличили свои позиции по нефти. На бирже NYMEX чистая длинная позиция по фьючерсам на WTI с физической поставкой увеличилась за неделю с 169,8 тыс. контрактов до 219,9 тыс.

На европейской бирже ICE ситуация немного иная. Там по-прежнему открыт чистый "шорт", но он заметно сократился. С 12 по 19 марта он был уменьшен с 24,6 тыс. контрактов до 17,3 тыс., чего не было с конца июля 2023 г.

Таким образом, спекулянты пересматривают свой взгляд на нефть и делают все больше ставки на то, что она может в ближайшее время вырасти.

Позиции хедж-фондов 

#SNGS