Новости

Хедж-фонды продолжили сокращать свои длинные позиции по нефти на Нью-Йоркской товарной бирже. За неделю их чистый "лонг" опустился с 172,6 тыс. контрактов до 117,6 тыс. Данный объем близок к минимумам последних двух лет. 

Что касается действия профессиональных спекулянтов на европейской бирже ICE, то там произошло увеличение чистой короткой позиции с 33,4 тыс. контрактов до 34,9 тыс. 

Крупнейшие ТОП-4 трейдера NYMEX продолжают держать "шорт" по сырью. Ставка небольшая и близка к нейтральной, но все же отрицательная.

Мнение редакции

На текущий момент хедж-фонды заняли позицию в ожидании падения цен на нефть. Но в то же самое время теперь у котировок появился маневр для роста - из-за того что длинные позиции были сильно сокращены, появилось "топливо" для нового движения вверх. 

Другие новости

Хедж-фонды сократили свои позиции по нефти. За неделю с 16 по 23 апреля чистая длинная позиция фондов на Нью-Йоркской товарной бирже упала с 203,8 тыс. контрактов до 179,6 тыс. Таким образом, это уже вторая неделя к ряду, когда спекулянты снижали свои ставки на нефть.

Кроме того, крупнейшие топ-4 трейдера на бирже вновь из "быков" превратились в "медведей" и сделали они это очень резко. Видимо, произошла переоценка геополитических рисков с их стороны и сейчас они не верят в рост напряженности на Ближнем Востоке.

Мнение редакции: действия фондов говорят больше в пользу коррекции нефтяных котировок, чем в пользу роста. Поэтому, на наш взгляд, вероятность снижения цен сегодня стала выше. 

Другие новости

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, за неделю с 9 по 16 апреля произошли незначительные изменения в позициях хедж-фондов по нефти. На бирже NYMEX они сохранили свою чистую длинную позицию и она составила к 16 апреля 172,8 тыс. контрактов, сократившись на 6,3 тыс.

Фонды на бирже ICE продолжили держать чистую короткую позицию - она была равна 20,5 тыс. контрактов, увеличившись за неделю на 800 контрактов. 

Заметные изменения, в свою очередь, прошли в портфелях крупнейших четырех трейдеров на Нью-Йоркской товарной бирже - они нарастили свои длинные позиции. Это уже третья неделя, когда ТОП-4 делает ставку на рост сырья.

Мнение редакции: Помимо того, что это третья неделя подряд, когда трейдеры занимают длинную позицию по нефти, так это еще и самая агрессивная позиция с начала периода ведения торгов данным фьючерсом. На наш взгляд, это стоит принимать во внимание при спекуляциях нефтяными контрактами.

Другие новости

За неделю со 2 по 9 апреля позиции хедж-фондов по нефти не сильно изменились. Если в Европе на бирже ICE сохранялся чистый "шорт"  - 19,7 тыс. контрактов, то на бирже NYMEX фонды немного увеличили свои длинные позиции до 238,1 тыс. контрактов. Данный уровень уже выше средних показателей с 2022 г. 

Позиции крупнейших четырех трейдеров на Нью-Йоркской товарной бирже также не сильно изменились за неделю - они продолжают делать ставку на рост цен на золото вторую неделю подряд. Но их чистые позиции относительно их портфелей малы, что больше похоже на нейтральную позицию в целом. 

Мнение редакции: позиции крупнейших игроков в Нью-Йорке явно перестраиваются, если в 2022 г. после всплеска цен на нефть, они агрессивно "шортили" сырье и в плоть до ноября 2023 г. постепенно сокращали свои позиции, то сейчас они уже нейтральны и в небольшую пользу роста котировок. То есть, как минимум, трейдеры не делают ставку на падение цен, несмотря на то, что нефть находится в районе 90 долларов за бочку. Таким образом, по их мнению, данный уровень не является чрезмерно высоким на текущий момент.

Другие новости

Дефицит нефти в мире признали уже и в Управлении энергетической информации - ведомстве Минэнерго США. Обычно это агентство подходит к оценкам рынка более оптимистично, с точки зрения потребителя. Теперь же в управлении признали, что с февраля производство сырья не поспевает за потреблением и данная ситуация продлится вплоть до второго полугодия 2024 г. 

В последний месяц зимы дефицит нефти составил 1 млн баррелей в сутки, в марте - 240 тыс., в апреле он будет равен 600 тыс., а в первый месяц лета подскочит аж до 1,7 млн. 

Таким образом, с мая прошлого года мир, по сути своей, находится в постоянном недостатке "черного золота", лишь в октябре, ноябре и январе был непродолжительный профцит. 

В отличие от 2021 г., когда разница между добычей и потреблением составляла от 0,6 до 4 млн баррелей в день, сейчас дефицит куда более скромный. Получается, что в этот раз страны ОПЕК, действительно, действуют с целью балансировки рынка, а не создания чрезмерного недостатка для поднятия цен вверх.

Другие новости

Ситуация на фьючерсном рынке нефти к 02 апреля не сильно изменилась, если в Европе на бирже ICE хедж-фонды немного увеличили свою чистую короткую позицию по WTI: с 19,7 тыс. контрактов до 21,9 тыс., то в США фонды нарастили свою длинную позицию по контрактам WTI с физической поставкой. Так ко вторнику в их портфелях было 229,4 тыс. контрактов. 

Однако, что, действительно, изменилось так это позиции крупнейших четырех трейдеров биржи NYMEX. Если с декабря по март они "играли" против нефти, то на прошлой неделе по совокупности их открытых позиции они заняли  "лонг" в нефти. 

С начала 2022 г. лишь трижды были зафиксированы длинные позиции в их портфелях, в остальных случаях они ставили на падение сырьевых цен. 

Другие новости

Вот уже шесть месяцев, как добыча в США не растет. По состоянию на 29 марта среднесуточное производство "черного золота" в Соединенных Штатах составило 13,1 млн баррелей, что соответствует уровням начала октября 2023 г. 

Добыча сырья увеличивалась в Америке на протяжении 2020-2023 г. После кризисного года, когда она обвалилась с 13,1 млн до 10,5 млн, компании постепенно перешли к наращиванию выпуска и в октябре 2023, можно сказать, достигли определенного лимита.

Стоит также отметить, что 13,1 млн баррелей в сутки - это тот максимум, на который США выходили в марте 2020 г. 

Вполне возможно, что именно "зеленая повестка" мешает производителям нарастить добычу, ограничивая инвестиции в сектор. Также, американские нефтяники, наученные опытом 2016 г.,  теперь не стремятся занять как можно большую долю на мировом рынке, а преследуют лишь экономические интересы, где именно цена, а не количество имеет главную роль.

Другие новости

Закончился март, чего ждать от апреля? 

Сезонно, апрель хороший месяц для рубля, нефти и фондового рынка. В среднем российский рынок акций подрастал в апреле на 1,65%, также как и в марте. 

Рубль в среднем рос на 2% к доллару. Май, кстати, тоже обычно хороший месяц для национальной валюты.

Апрель, в свою очередь, является лучшим месяцем для нефти, за последние десять лет цены на "черное золото" увеличивались в среднем на 6%. И вообще первое полугодие сезонно - сильный период для сырья, а вот второе полугодие традиционно более слабое. 

Другие новости

Россия перейдет к сокращению добычи нефти во втором квартале 2024 г., об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В этот раз страна будет снижать именно производство, а не экспорт, с целью соответствия другим странам ОПЕК+.

Как заявил Новак: "это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны, но на 5% у нас было сокращ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​ение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу. Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости". 

Согласно данным ОПЕК, Россия в январе текущего года добывала 9,5 млн баррелей нефти, в то время как Саудовская Аравия - около 9 млн. 

Другие новости

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды заметно увеличили свои позиции по нефти. На бирже NYMEX чистая длинная позиция по фьючерсам на WTI с физической поставкой увеличилась за неделю с 169,8 тыс. контрактов до 219,9 тыс.

На европейской бирже ICE ситуация немного иная. Там по-прежнему открыт чистый "шорт", но он заметно сократился. С 12 по 19 марта он был уменьшен с 24,6 тыс. контрактов до 17,3 тыс., чего не было с конца июля 2023 г.

Таким образом, спекулянты пересматривают свой взгляд на нефть и делают все больше ставки на то, что она может в ближайшее время вырасти.

Позиции хедж-фондов 

#SNGS

Александр Новак, вице-премьер, заявил, что примерно 80% продаж российской нефтегазовой отрасли осуществляются в рублях и юанях. Сорок процентов этой суммы приходится на каждую из этих валют. Он также отметил, что использование доллара и евро в расчетах сведено к минимуму.

Согласно заявлениям господина Новака, многие страны всё больше отказываются от использования доллара в международных расчетах, предпочитая национальные валюты. Он утверждает, что это связано с ростом глобальных рисков, включая возможность санкций. Вице-премьер также отметил, что Россия увеличила долю экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, особенно в Китай и Индию, после введения санкций, что свидетельствует о растущем влиянии этих стран на российский экспорт.

#Доллар